← Alle modules ·CRM — Klantrelaties

Pipeline & verkoopkansen

Elk dossier op zijn plaats, elke fase onder controle.

Module-pdf bekijken PDF

crm.pipeline

Wat u ermee wint

Vandaag zitten uw verkoopkansen verspreid over een spreadsheet, een mailbox en het geheugen van uw verkopers. De module Pipeline zet elk dossier op één duidelijk bord, van het eerste contact tot de ondertekening en verder. In één oogopslag ziet u wat vooruitgaat, wat vastzit en wat vandaag uw aandacht verdient.

  1. 01 Direct overzicht Uw verkoopactiviteit en de verwachte omzet, in één oogopslag.
  2. 02 Geen vergeten dossiers Opvolgingen, prioriteiten en historiek worden voor u bijgehouden.
  3. 03 Minder invoer Dossiers schuiven vanzelf door zodra een actie plaatsvindt.
  4. 04 Een tool die bij u past Uw fasen, uw woorden, uw kleuren.

Functies

Pipeline & verkoopkansen

01
Fasen die uw proces volgen

Uw verkoopcyclus, zoals u hem beleeft.

Concreet bepaalt u de fasen van uw pipeline, hun volgorde, kleur en naam. Een fase kan subfasen bevatten om een langere periode te detailleren (prijsaanvraag bij leverancier, opvolging, interne goedkeuring…). De kernfasen van uw vak kunnen vergrendeld worden voor een uniforme opvolging in het hele team.

Wat het mogelijk maakt

  • Onbeperkt fasen en subfasen, op elk moment te herschikken
  • Eigen kleuren om een fase in een oogopslag te herkennen
  • Aangepaste woordenschat (‘dossier’, ‘aanbod’, ‘werf’…)
  • Beschermde systeemfasen om uw processen te beveiligen
02
Een overzicht als bord of als lijst

Slepen, filteren, beslissen.

Het bord toont uw dossiers in kolommen per fase. Met slepen en neerzetten schuift een dossier door. Elke kolom toont het aantal dossiers en het verwachte bedrag. In de lijstweergave sorteert en filtert u nauwkeurig om een verkoopvergadering of teamoverleg voor te bereiden.

Wat het mogelijk maakt

  • Bordweergave (kanban) en lijstweergave, naar keuze van elke gebruiker
  • Filters op verkoper, periode, bron, bedrag of prioriteit
  • Totalen per fase en gewogen omzet
  • Automatische nummering van dossiers (eigen prefix en formaat)
03
Elke ochtend duidelijke prioriteiten

Koud, lauw, warm: u weet waar u moet ingrijpen.

Elk dossier heeft een temperatuur en een kans op afsluiting. Samen met de laatste activiteit en de signalen van de klant (voorstel bekeken, antwoord ontvangen…) vormen ze een lijst van dossiers die eerst behandeld moeten worden. Uw verkopers beginnen hun dag op de juiste plek.

Wat het mogelijk maakt

  • Niveaus koud / lauw / warm en kans op ondertekening
  • Lijst ‘eerst behandelen’ per verkoper
  • Meldingen voor dossiers die te lang stilliggen
  • Visuele verdeling van de portefeuille

Voorbeeld Een voorstel wordt drie keer geopend in twee dagen: het dossier komt bovenaan de lijst te staan met de status ‘warm’.

04
Dossiers die vanzelf doorschuiven

Als er iets gebeurt, volgt de pipeline.

U legt eenvoudige regels vast: wanneer er een actie gebeurt, als het dossier in een bepaalde fase zit, dan gaat het naar de volgende fase. Een voorstel gegenereerd, een e-mail verzonden, alle leveranciersprijzen ontvangen, een voorschot betaald: de pipeline werkt zichzelf bij zonder dubbele invoer, en elke trigger wordt gelogd.

Wat het mogelijk maakt

  • Regels ‘wanneer / als / dan’ zonder ontwikkeling in te stellen
  • Triggers: voorstel gegenereerd of verzonden, antwoord leverancier, betaling, ondertekening…
  • Gekoppelde acties: fasewijziging, geplande opvolging, teammelding
  • Log van alle uitgevoerde automatiseringen
05
Een dossierfiche die alles vertelt

De volledige historiek, op één plek.

Elke verkoopkans heeft haar fiche: verwacht bedrag, kans, verantwoordelijke verkoper, herkomst van het contact, documenten, opeenvolgende voorstellen en de historiek van de contactmomenten (e-mails, gesprekken, afspraken, notities). Een collega neemt een dossier in twee minuten over, zonder iemand iets te moeten vragen.

Wat het mogelijk maakt

  • Voortgangsbalk van de fasen
  • Tijdlijn van e-mails, gesprekken, afspraken en notities
  • Gekoppelde voorstellen en documenten, versies bewaard
  • Herkomst van het contact en vaste verkoper
06
Opzijzetten, archiveren, herstellen

Een propere pipeline, zonder iets te verliezen.

Een project uitgesteld tot de lente? Zet het opzij: het verdwijnt van het bord zonder verloren te gaan. Een afgerond dossier? Archiveer het met zijn volledige historiek. Een invoerfout? Via de prullenbak herstelt u het. Uw bord blijft gericht op wat nu telt.

Wat het mogelijk maakt

  • Statussen ‘opzijgezet’, ‘gearchiveerd’ en ‘prullenbak’
  • Herstel in één klik
  • Historiek bewaard voor uw analyses en klantenopvolging
  • Definitief verwijderen voorbehouden aan bevoegde profielen
07
Opvolgingen die niet meer vergeten worden

De juiste opvolging, op het juiste moment.

Opvolgingen worden gepland vanuit het dossier of automatisch na een fase. Elke verkoper vindt zijn lijst van de dag terug, met berichten op basis van uw sjablonen. Hij verzendt, stelt uit of personaliseert in één klik, en de actie komt in de historiek van het dossier.

Wat het mogelijk maakt

  • Gedateerde taken en herinneringen, toegewezen aan een teamlid
  • Automatische opvolging na een periode zonder antwoord
  • Aanpasbare e-mailsjablonen
  • Synchronisatie met ieders agenda

We tonen hem in 30 minuten, op een geval dat op het uwe lijkt.

Afgestemd op uw vak

Uw vak past niet in een hokje.

Spreekt u van een ‘dossier’, een ‘aanbod’ of een ‘commercieel voorstel’ in plaats van een ‘verkoopkans’? Telt uw cyclus drie fasen, of twaalf, met subfasen bij uw leveranciers? De pipeline volgt uw proces en uw woordenschat. We bouwen hem samen met uw teams tijdens de startworkshops en sturen bij op basis van het gebruik.

Beschikbare integraties

Compatibel met de tools die u al gebruikt.

Mail & agenda
  • Microsoft 365
  • Outlook / Exchange
  • Gmail
  • Google Agenda
Telefonie
  • 3CX
  • Ringover
  • Aircall
Handtekening & betaling
  • SignWell
  • Yousign
  • DocuSign
  • Stripe
  • PayPal
  • Mollie
Import & samenwerking
  • HubSpot
  • Salesforce
  • Pipedrive
  • Excel / CSV
  • Slack

Niet-exhaustieve lijst: andere tools kunnen volgens uw behoeften gekoppeld worden.

Werkt samen met

crm.contactsKlanten & contactenAlles wat u over uw klanten weet, op één plek. crm.leadsProspectie & leadcaptatieElke aanvraag opgevangen, gekwalificeerd en meteen opgevolgd. crm.quotesOffertes & commerciële voorstellenVerzorgde voorstellen, in enkele minuten verzonden.

Kies uw moment

Spreekt deze module u aan?

We tonen hem in 30 minuten, op een geval dat op het uwe lijkt.

Module-pdf bekijken PDF

Catalogus laden…

Pdf downloaden