← Alle modules ·CRM — Klantrelaties

Klanten & contacten

Alles wat u over uw klanten weet, op één plek.

Module-pdf bekijken PDF

crm.contacts

Wat u ermee wint

Klantgegevens zitten vaak verspreid: een adresboek hier, e-mails daar, facturen ergens anders. De module Klanten & contacten brengt alles samen in één levende fiche. Elk teamlid weet meteen met wie hij praat, wat er gezegd is en wat er nog moet gebeuren.

  1. 01 Een 360°-zicht Contactgegevens, gesprekken, offertes, bestellingen, facturen en documenten op één fiche.
  2. 02 Betrouwbare gegevens Dubbels opgespoord, bedrijfsgegevens geverifieerd, volledige historiek.
  3. 03 Gedeelde opvolging Elke collega neemt een klant over zonder informatieverlies.
  4. 04 Commerciële sturing Omzet, saldo en activiteit in één oogopslag.

Functies

Klanten & contacten

01
Een 360°-klantenfiche

De hele relatie, op één pagina.

Concreet bundelt de fiche de contactgegevens, contactpersonen, adressen, offertes, bestellingen, facturen, documenten en de tijdlijn van alle contactmomenten. De kernindicatoren (cumulatieve omzet, openstaand saldo, laatste factuur) worden automatisch berekend.

Wat het mogelijk maakt

  • Tijdlijn van e-mails, gesprekken, afspraken en notities
  • Cumulatieve omzet en klantsaldo
  • Snelle acties: offerte maken, bestellingen bekijken, facturen bekijken
  • Documenten per klant geklasseerd
02
Bedrijven en particulieren

Elk type klant, op maat behandeld.

Een fiche kan een bedrijf met zijn verschillende contactpersonen voorstellen, of een particulier. De velden passen zich aan: ondernemings- en btw-nummer aan de ene kant, persoonlijke gegevens aan de andere. Facturatie-, leverings- en werfadressen worden apart beheerd.

Wat het mogelijk maakt

  • Meerdere contacten per bedrijf, met rol en voorkeurskanaal
  • Meerdere adressen met label (zetel, werf, depot…)
  • Meerdere e-mailadressen en telefoonnummers per contact
  • Een hoofdcontact per klant
03
Propere, geverifieerde gegevens

Minder fouten, meer vertrouwen.

Dubbels worden bij de invoer opgemerkt en in één klik samengevoegd, met behoud van de historiek. Een ondernemingsnummer volstaat om de fiche aan te vullen vanuit de officiële registers, en het btw-nummer kan automatisch gecontroleerd worden.

Wat het mogelijk maakt

  • Opsporen en samenvoegen van dubbels
  • Automatisch aanvullen vanuit ondernemingsregisters
  • Controle van intracommunautaire btw-nummers
  • Alternatieve ID's om een oude klant terug te vinden
04
Vaste verkopers en teams

Ieder zijn klanten, allemaal in hetzelfde team.

Elke klant heeft een vaste verkoper, en meerdere vertegenwoordigers kunnen dezelfde account delen. Zichtbaarheidsregels bepalen wie wat ziet: eigen portefeuille, team of het hele bedrijf. De historiek blijft gedeeld of afgeschermd, naargelang uw behoeften.

Wat het mogelijk maakt

  • Vaste verkoper en herkomst van de klant
  • Meerdere vertegenwoordigers op dezelfde account
  • Zichtbaarheid per rol of per portefeuille
  • Een portefeuille in enkele klikken herverdelen
05
Zoeken en segmenten

De juiste klant in een seconde gevonden.

De directe zoekfunctie doorzoekt namen, contacten, nummers, adressen en referenties. Met bewaarde filters en segmenten vindt u bijvoorbeeld alle klanten die al zes maanden inactief zijn in een bepaalde regio, en exporteert u ze of start u een campagne.

Wat het mogelijk maakt

  • Volledige-tekstzoekopdracht die tikfouten verdraagt
  • Filters op status, activiteit, regio, verkoper, omzet
  • Bewaarde en gedeelde segmenten
  • Export naar Excel / CSV

Voorbeeld Een klant terugvinden met enkel een telefoonnummer, tijdens een gesprek.

06
Overname van uw bestaande gegevens

Start met een tool die al gevuld is.

We importeren uw klanten, contacten en historiek uit uw bestanden of uw oude software. De gegevens worden opgeschoond, ontdubbeld en aan elkaar gekoppeld vóór de ingebruikname.

Wat het mogelijk maakt

  • Import uit Excel, CSV of een vorig CRM
  • Begeleide opschoning en ontdubbeling
  • Behoud van de oude ID's
  • Aanvullende import op elk moment

We tonen hem in 30 minuten, op een geval dat op het uwe lijkt.

Afgestemd op uw vak

Uw vak past niet in een hokje.

Werkt u met particulieren, bedrijven, architecten, werven of franchisenemers? De klantenfiche gebruikt uw categorieën, uw velden en uw regels. Meerdere leveringsadressen, meerdere contactpersonen, één vaste verkoper of een heel team: we bouwen de fiche zoals uw vak denkt.

Beschikbare integraties

Compatibel met de tools die u al gebruikt.

Mail & agenda
  • Microsoft 365
  • Outlook / Exchange
  • Gmail
  • Google Contacts
Ondernemingsregisters
  • KBO / BCE
  • Frans ondernemingsregister
  • VIES
Import & migratie
  • HubSpot
  • Salesforce
  • Pipedrive
  • Excel / CSV
  • WordPress / WooCommerce
Telefonie
  • 3CX
  • Ringover
  • Aircall

Niet-exhaustieve lijst: andere tools kunnen volgens uw behoeften gekoppeld worden.

Werkt samen met

crm.leadsProspectie & leadcaptatieElke aanvraag opgevangen, gekwalificeerd en meteen opgevolgd. crm.pipelinePipeline & verkoopkansenElk dossier op zijn plaats, elke fase onder controle. crm.quotesOffertes & commerciële voorstellenVerzorgde voorstellen, in enkele minuten verzonden.

Kies uw moment

Spreekt deze module u aan?

We tonen hem in 30 minuten, op een geval dat op het uwe lijkt.

Module-pdf bekijken PDF

Catalogus laden…

Pdf downloaden