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Pipeline & opportunités

Chaque affaire à sa place, chaque étape sous contrôle.

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crm.pipeline

Ce que vous y gagnez

Vos opportunités vivent aujourd'hui entre un tableur, une boîte mail et la mémoire de vos commerciaux. Le module Pipeline rassemble chaque affaire dans un tableau clair, du premier contact à la signature, et au-delà. Vous voyez d'un coup d'œil ce qui avance, ce qui bloque et ce qui mérite votre attention aujourd'hui.

  1. 01 Une vision instantanée Votre activité commerciale et le chiffre d'affaires attendu, d'un coup d'œil.
  2. 02 Aucune affaire oubliée Relances, priorités et historique sont suivis pour vous.
  3. 03 Moins de saisie Les dossiers avancent seuls dès qu'une action est réalisée.
  4. 04 Un outil à votre image Vos étapes, vos mots, vos couleurs.

Fonctionnalités

Pipeline & opportunités

01
Des étapes qui suivent votre processus

Votre cycle de vente, tel que vous le vivez.

Concrètement, vous définissez les étapes de votre pipeline, leur ordre, leur couleur et leur libellé. Une étape peut contenir des sous-étapes pour détailler une phase plus longue (demande de prix fournisseur, relance, validation interne…). Les étapes clés de votre métier peuvent être verrouillées pour garantir un suivi homogène dans toute l'équipe.

Ce que ça permet

  • Étapes et sous-étapes illimitées, réorganisables à tout moment
  • Couleurs personnalisées pour repérer une phase en un clin d'œil
  • Vocabulaire adapté (« dossier », « offre », « chantier »…)
  • Étapes système protégées pour sécuriser vos process
02
Une vue d'ensemble en tableau ou en liste

Glissez, filtrez, décidez.

Le tableau affiche vos affaires par colonne d'étape. Un simple glisser-déposer fait avancer un dossier. Chaque colonne indique le nombre d'affaires et le montant attendu. La vue liste, elle, permet de trier et de filtrer finement pour préparer une réunion commerciale ou un point d'équipe.

Ce que ça permet

  • Vue tableau (kanban) et vue liste, au choix de chaque utilisateur
  • Filtres par commercial, période, source, montant ou priorité
  • Totaux par étape et chiffre d'affaires pondéré
  • Numérotation automatique des dossiers (préfixe et format personnalisables)
03
Des priorités claires chaque matin

Froid, tiède, chaud : vous savez où agir.

Chaque affaire porte un niveau de chaleur et une probabilité de conclusion. Combinés à la dernière activité et aux signaux client (proposition consultée, réponse reçue…), ils alimentent une liste des dossiers à traiter en premier. Vos commerciaux commencent leur journée au bon endroit.

Ce que ça permet

  • Niveaux froid / tiède / chaud et probabilité de signature
  • Liste « à traiter en premier » par commercial
  • Alertes sur les dossiers sans activité depuis trop longtemps
  • Répartition visuelle du portefeuille

Exemple Une proposition est ouverte trois fois en deux jours : le dossier remonte en tête de liste avec le statut « chaud ».

04
Des dossiers qui avancent tout seuls

Quand il se passe quelque chose, le pipeline suit.

Vous définissez des règles simples : quand une action a lieu, si le dossier est à une étape donnée, alors il passe à l'étape suivante. Une proposition générée, un email envoyé, tous les prix fournisseurs reçus, un acompte payé : le pipeline se met à jour sans ressaisie, et chaque déclenchement est tracé.

Ce que ça permet

  • Règles « quand / si / alors » configurables sans développement
  • Déclencheurs : proposition générée ou envoyée, réponse fournisseur, paiement, signature…
  • Actions enchaînées : changement d'étape, relance planifiée, notification d'équipe
  • Journal de toutes les automatisations exécutées
05
Une fiche dossier qui raconte tout

L'historique complet, au même endroit.

Chaque opportunité dispose de sa fiche : montant attendu, probabilité, commercial en charge, origine du contact, documents, propositions successives et historique des échanges (emails, appels, rendez-vous, notes). Un collègue reprend un dossier en deux minutes, sans rien demander à personne.

Ce que ça permet

  • Barre de progression des étapes
  • Chronologie des emails, appels, rendez-vous et notes
  • Propositions et documents liés, versions conservées
  • Origine du contact et commercial référent
06
Mettre de côté, archiver, restaurer

Un pipeline propre, sans rien perdre.

Un projet reporté au printemps ? Mettez-le de côté : il sort du tableau sans disparaître. Une affaire terminée ? Archivez-la avec tout son historique. Une erreur de saisie ? La corbeille permet de restaurer. Votre tableau reste centré sur ce qui compte maintenant.

Ce que ça permet

  • Statuts « mis de côté », « archivé » et « corbeille »
  • Restauration en un clic
  • Historique conservé pour vos analyses et votre suivi client
  • Droits de suppression définitive réservés aux profils autorisés
07
Des relances qui ne s'oublient plus

Le bon suivi, au bon moment.

Les relances sont planifiées depuis le dossier ou automatiquement après une étape. Chaque commercial retrouve sa liste du jour, avec des messages préparés à partir de vos modèles. Il envoie, reporte ou personnalise en un clic, et l'action rejoint l'historique du dossier.

Ce que ça permet

  • Tâches et rappels datés, assignés à un membre de l'équipe
  • Relances automatiques après un délai sans réponse
  • Modèles d'emails personnalisables
  • Synchronisation avec l'agenda de chacun

On vous le montre en 30 minutes, sur un cas proche du vôtre.

Adapté à votre métier

Votre métier n'entre pas dans une case.

Chez vous, on parle de « dossier », d'« offre » ou de « proposition commerciale » plutôt que d'« opportunité » ? Votre cycle compte trois étapes, ou douze, avec des sous-étapes chez vos fournisseurs ? Le pipeline reprend votre processus et votre vocabulaire. Nous le construisons avec vos équipes lors des ateliers de démarrage, puis nous l'ajustons à l'usage.

Intégrations disponibles

Compatible avec les outils que vous utilisez déjà.

Messagerie & agenda
  • Microsoft 365
  • Outlook / Exchange
  • Gmail
  • Google Agenda
Téléphonie
  • 3CX
  • Ringover
  • Aircall
Signature & paiement
  • SignWell
  • Yousign
  • DocuSign
  • Stripe
  • PayPal
  • Mollie
Import & collaboration
  • HubSpot
  • Salesforce
  • Pipedrive
  • Excel / CSV
  • Slack

Liste non exhaustive : d’autres outils peuvent être connectés selon vos besoins.

Fonctionne avec

crm.contactsClients & contactsTout ce que vous savez de vos clients, au même endroit. crm.leadsProspection & capture de leadsChaque demande captée, qualifiée et suivie sans délai. crm.quotesDevis & propositions commercialesDes propositions soignées, envoyées en quelques minutes.

Choisissez votre créneau

Ce module vous parle ?

On vous le montre en 30 minutes, sur un cas proche du vôtre.

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