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Devis & propositions commerciales

Des propositions soignées, envoyées en quelques minutes.

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Ce que vous y gagnez

Un devis prend souvent trop de temps : copier les prix, recalculer, mettre en page, envoyer, relancer. Le module Devis & propositions produit des documents professionnels à partir de votre catalogue, suit leur lecture par le client et enchaîne sur la signature et le paiement.

  1. 01 Plus de temps pour vendre Lignes, remises et totaux calculés automatiquement.
  2. 02 Une image professionnelle Documents à votre charte, annexes et conditions incluses.
  3. 03 Un suivi précis Vous savez quand le client ouvre votre proposition.
  4. 04 Une conclusion rapide Signature électronique et acompte en ligne dans la foulée.

Fonctionnalités

Devis & propositions commerciales

01
Une édition rapide depuis le catalogue

Ajoutez un produit, le reste suit.

Les lignes se remplissent depuis votre catalogue : désignation, unité, prix, TVA. Remises par ligne ou globales, lignes optionnelles, notes et annexes s'ajoutent en un clic. Les totaux se recalculent en direct.

Ce que ça permet

  • Recherche produit instantanée
  • Remises par ligne et remise globale libellée
  • Lignes incluses ou non dans la proposition
  • Notes, annexes et conditions particulières
02
Des documents à votre image

Votre mise en page, vos mentions légales.

Chaque document reprend votre logo, vos couleurs, vos conditions générales et vos mentions obligatoires. Plusieurs sociétés ou marques peuvent coexister avec leurs propres modèles.

Ce que ça permet

  • Modèles de documents personnalisés
  • Numérotation configurable (préfixe, format)
  • Conditions générales et annexes jointes automatiquement
  • Multi-sociétés et multi-marques
03
Versions, validité et contrats

Du provisoire au définitif, sans confusion.

Chaque modification crée une nouvelle version, l'historique reste consultable. Une durée de validité s'affiche sur le document. À l'acceptation, une copie figée est conservée et peut devenir le contrat définitif.

Ce que ça permet

  • Versions successives et comparaison
  • Date de validité et alertes d'expiration
  • Copie figée à l'acceptation
  • Passage devis provisoire → contrat définitif
04
Envoi et suivi de lecture

Vous savez quand relancer.

Le devis part par email depuis l'outil, avec un modèle de message adapté. Le client le consulte en ligne via un lien sécurisé : chaque ouverture est enregistrée et peut faire avancer le dossier automatiquement.

Ce que ça permet

  • Envoi par email avec modèles
  • Consultation en ligne par le client
  • Historique des ouvertures
  • Relance automatique si aucune réponse
05
Signature et acompte en ligne

Le client dit oui, tout s'enchaîne.

Le client signe électroniquement et règle son acompte depuis le même lien. Le statut du devis, l'étape du dossier et la facture d'acompte se mettent à jour sans intervention.

Ce que ça permet

  • Signature électronique à valeur légale
  • Paiement de l'acompte par carte ou virement
  • Statut mis à jour automatiquement
  • Création de la commande et de la facture d'acompte

Exemple Signature à 21 h depuis un téléphone : le lendemain matin, la commande fournisseur est prête.

06
Circuit de validation interne

Les bonnes marges, avant l'envoi.

Au-delà d'un seuil de remise ou sous une marge minimale, le devis est soumis à validation. Le responsable approuve ou commente en un clic.

Ce que ça permet

  • Seuils de remise et de marge
  • Approbation en un clic
  • Commentaires internes non visibles du client
  • Historique des validations

On vous le montre en 30 minutes, sur un cas proche du vôtre.

Adapté à votre métier

Votre métier n'entre pas dans une case.

Devis, offre, proposition commerciale, contrat provisoire puis définitif : nous reprenons vos documents, vos mentions, vos annexes (taux de TVA, droits d'utilisation, conditions de vente) et votre circuit de validation. Le modèle de document reproduit fidèlement votre mise en page.

Intégrations disponibles

Compatible avec les outils que vous utilisez déjà.

Signature électronique
  • SignWell
  • Yousign
  • DocuSign
Paiement en ligne
  • Stripe
  • PayPal
  • Mollie
  • Alma
Messagerie
  • Microsoft 365
  • Outlook / Exchange
  • Gmail
Documents
  • PDF
  • Word
  • Google Drive
  • OneDrive / SharePoint

Liste non exhaustive : d’autres outils peuvent être connectés selon vos besoins.

Fonctionne avec

crm.pipelinePipeline & opportunitésChaque affaire à sa place, chaque étape sous contrôle. crm.pricingTarification & margesLe bon prix, la bonne marge, à chaque devis. erp.catalogCatalogue produitsUn catalogue riche, précis et partagé partout.

Choisissez votre créneau

Ce module vous parle ?

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