← Alle modules ·CRM — Klantrelaties

Klantenportaal

Uw klanten volgen hun dossier helemaal zelfstandig.

Module-pdf bekijken PDF

crm.portal

Wat u ermee wint

‘Hoe staat het met mijn bestelling?’, ‘Kunt u mij de factuur opnieuw sturen?’: zulke vragen houden uw teams bezig. Het klantenportaal geeft elke klant beveiligde toegang tot zijn projecten, documenten, facturen en gesprekken. Uw klanten zijn gerustgesteld, uw teams hebben de handen vrij.

  1. 01 Geruststelde klanten Voortgang, documenten en facturen op elk moment beschikbaar.
  2. 02 Minder vragen Antwoorden vinden ze zelf.
  3. 03 Gecentraliseerde communicatie Berichten en bestanden gekoppeld aan het juiste dossier.
  4. 04 Een modern imago Een portaal op uw naam, eenvoudig en beveiligd.

Functies

Klantenportaal

01
Projectopvolging in real time

Elke fase zichtbaar voor uw klant.

De klant ziet de voortgang van zijn projecten of bestellingen, met de fasen die u zichtbaar wilt maken. Interne taken blijven intern.

Wat het mogelijk maakt

  • Zichtbare status en fasen
  • Zichtbaarheid instelbaar per project
  • Melding bij elke stap vooruit
  • Meerdere projecten per klant
02
Documenten en gedeelde drive

Alles wat hij nodig heeft, netjes geordend.

Offertes, contracten, facturen, plannen, foto’s: gedeelde documenten zijn geordend en klaar om te downloaden. De klant kan ook zelf bestanden opladen via een beveiligde link, met quotum en viruscontrole.

Wat het mogelijk maakt

  • Gedeelde drive per klant
  • Beveiligde uploadlinks
  • Traceerbaar delen (wie opende wat)
  • Online facturen en betalingen
03
Berichten en support

Eén helder kanaal, gekoppeld aan het dossier.

De klant communiceert met uw team vanuit zijn portaal, dossier per dossier. Supportaanvragen worden tickets die opgevolgd worden tot ze opgelost zijn.

Wat het mogelijk maakt

  • Berichten per project
  • Supportaanvragen en tickets
  • Aanvraagformulieren op maat
  • Volledige historiek
04
Goedkeuringen en leveringen

De klant keurt goed met één klik.

Ontwerpen, deliverables, leveringsbonnen: de klant keurt goed of geeft rechtstreeks commentaar. De goedkeuring brengt het dossier verder en krijgt een tijdstempel.

Wat het mogelijk maakt

  • Goedkeuring van deliverables
  • Opmerkingen en wijzigingsverzoeken
  • Tijdstempel op elke aanvaarding
  • Automatische start van de volgende fase
05
Beveiligde toegang voor meerdere gebruikers

Elke medewerker van de klant, zijn eigen toegang.

Een klant kan meerdere collega’s uitnodigen met verschillende rechten. Aanmelden met wachtwoord, tijdelijke link of Google- / Microsoft-account, met tweestapsverificatie.

Wat het mogelijk maakt

  • Meerdere gebruikers per klant
  • Rechten per gebruiker
  • Eenvoudige aanmelding en tweestapsverificatie
  • Gedeelde kluis voor geheimen (toegangen, inloggegevens)

We tonen hem in 30 minuten, op een geval dat op het uwe lijkt.

Afgestemd op uw vak

Uw vak past niet in een hokje.

U bepaalt wat uw klanten zien en wat ze kunnen doen: zichtbare fasen, gedeelde documenten, goedkeuring van leveringen, supportaanvragen, specifieke formulieren. Het portaal draagt uw kleuren en uw eigen domeinnaam.

Beschikbare integraties

Compatibel met de tools die u al gebruikt.

Aanmelding
  • Google
  • Microsoft
  • Apple
  • Tweestapsverificatie
Betaling
  • Stripe
  • PayPal
  • Mollie
Opslag
  • Google Drive
  • OneDrive / SharePoint
  • Dropbox

Niet-exhaustieve lijst: andere tools kunnen volgens uw behoeften gekoppeld worden.

Werkt samen met

crm.contactsKlanten & contactenAlles wat u over uw klanten weet, op één plek. dms.documentsDMS & mediabibliotheekElk document in enkele seconden teruggevonden, en goed beschermd. erp.billingFacturatieCorrecte facturen, op tijd verstuurd, sneller betaald.

Kies uw moment

Spreekt deze module u aan?

We tonen hem in 30 minuten, op een geval dat op het uwe lijkt.

Module-pdf bekijken PDF

Catalogus laden…

Pdf downloaden