← Alle modules ·CRM — Klantrelaties

Offertes & commerciële voorstellen

Verzorgde voorstellen, in enkele minuten verzonden.

Module-pdf bekijken PDF

crm.quotes

Wat u ermee wint

Een offerte kost vaak te veel tijd: prijzen kopiëren, herberekenen, opmaken, verzenden, opvolgen. De module Offertes & voorstellen maakt professionele documenten op basis van uw catalogus, volgt op wanneer de klant ze leest en gaat meteen over naar ondertekening en betaling.

  1. 01 Meer tijd om te verkopen Regels, kortingen en totalen automatisch berekend.
  2. 02 Een professioneel imago Documenten in uw huisstijl, met bijlagen en voorwaarden.
  3. 03 Nauwkeurige opvolging U weet wanneer de klant uw voorstel opent.
  4. 04 Snel afsluiten Elektronische handtekening en online voorschot meteen erna.

Functies

Offertes & commerciële voorstellen

01
Snel opmaken vanuit de catalogus

Voeg een product toe, de rest volgt.

De regels worden ingevuld vanuit uw catalogus: omschrijving, eenheid, prijs, btw. Kortingen per regel of globaal, optionele regels, notities en bijlagen voegt u in één klik toe. De totalen worden live herberekend.

Wat het mogelijk maakt

  • Direct zoeken naar producten
  • Kortingen per regel en een globale korting met label
  • Regels al dan niet opgenomen in het voorstel
  • Notities, bijlagen en bijzondere voorwaarden
02
Documenten in uw stijl

Uw opmaak, uw wettelijke vermeldingen.

Elk document gebruikt uw logo, kleuren, algemene voorwaarden en verplichte vermeldingen. Meerdere bedrijven of merken kunnen naast elkaar bestaan, elk met hun eigen sjablonen.

Wat het mogelijk maakt

  • Eigen documentsjablonen
  • Instelbare nummering (prefix, formaat)
  • Algemene voorwaarden en bijlagen automatisch toegevoegd
  • Meerdere bedrijven en merken
03
Versies, geldigheid en contracten

Van voorlopig naar definitief, zonder verwarring.

Elke wijziging maakt een nieuwe versie aan; de historiek blijft raadpleegbaar. Een geldigheidsduur staat op het document. Bij aanvaarding wordt een vaste kopie bewaard die het definitieve contract kan worden.

Wat het mogelijk maakt

  • Opeenvolgende versies en vergelijking
  • Geldigheidsdatum en meldingen bij vervaldatum
  • Vaste kopie bij aanvaarding
  • Van voorlopige offerte naar definitief contract
04
Verzending en leesopvolging

U weet wanneer u moet opvolgen.

De offerte vertrekt per e-mail vanuit de tool, met een passend berichtsjabloon. De klant bekijkt ze online via een beveiligde link: elke opening wordt geregistreerd en kan het dossier automatisch laten doorschuiven.

Wat het mogelijk maakt

  • Verzending per e-mail met sjablonen
  • Online raadpleging door de klant
  • Historiek van de openingen
  • Automatische opvolging zonder antwoord
05
Online ondertekening en voorschot

De klant zegt ja, alles volgt vanzelf.

De klant ondertekent elektronisch en betaalt zijn voorschot via dezelfde link. De status van de offerte, de fase van het dossier en de voorschotfactuur worden zonder tussenkomst bijgewerkt.

Wat het mogelijk maakt

  • Rechtsgeldige elektronische handtekening
  • Voorschot betalen met kaart of overschrijving
  • Status automatisch bijgewerkt
  • Bestelling en voorschotfactuur aangemaakt

Voorbeeld Om 21u ondertekend op een smartphone: de volgende ochtend staat de leveranciersbestelling klaar.

06
Intern goedkeuringscircuit

De juiste marges, vóór de verzending.

Boven een kortingsdrempel of onder een minimale marge wordt de offerte ter goedkeuring voorgelegd. De verantwoordelijke keurt goed of geeft commentaar in één klik.

Wat het mogelijk maakt

  • Drempels voor korting en marge
  • Goedkeuring in één klik
  • Interne opmerkingen, onzichtbaar voor de klant
  • Historiek van de goedkeuringen

We tonen hem in 30 minuten, op een geval dat op het uwe lijkt.

Afgestemd op uw vak

Uw vak past niet in een hokje.

Offerte, aanbod, commercieel voorstel, voorlopig en dan definitief contract: we nemen uw documenten, uw vermeldingen, uw bijlagen (btw-tarieven, gebruiksrechten, verkoopsvoorwaarden) en uw goedkeuringscircuit over. Het sjabloon volgt uw opmaak getrouw.

Beschikbare integraties

Compatibel met de tools die u al gebruikt.

E-handtekening
  • SignWell
  • Yousign
  • DocuSign
Online betaling
  • Stripe
  • PayPal
  • Mollie
  • Alma
Mail
  • Microsoft 365
  • Outlook / Exchange
  • Gmail
Documenten
  • PDF
  • Word
  • Google Drive
  • OneDrive / SharePoint

Niet-exhaustieve lijst: andere tools kunnen volgens uw behoeften gekoppeld worden.

Werkt samen met

crm.pipelinePipeline & verkoopkansenElk dossier op zijn plaats, elke fase onder controle. crm.pricingPrijszetting & margesDe juiste prijs, de juiste marge, op elke offerte. erp.catalogProductcatalogusEen rijke, nauwkeurige catalogus, overal gedeeld.

Kies uw moment

Spreekt deze module u aan?

We tonen hem in 30 minuten, op een geval dat op het uwe lijkt.

Module-pdf bekijken PDF

Catalogus laden…

Pdf downloaden