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Clients & contacts

Tout ce que vous savez de vos clients, au même endroit.

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Ce que vous y gagnez

Les informations clients sont souvent éparpillées : un carnet d'adresses ici, des emails là, des factures ailleurs. Le module Clients & contacts réunit tout dans une fiche unique et vivante. Chaque membre de l'équipe sait instantanément à qui il parle, ce qui a été dit et ce qui reste à faire.

  1. 01 Une vue à 360° Coordonnées, échanges, devis, commandes, factures et documents sur une seule fiche.
  2. 02 Des données fiables Doublons détectés, informations d'entreprise vérifiées, historique complet.
  3. 03 Un suivi partagé Chaque collègue reprend un client sans perte d'information.
  4. 04 Un pilotage commercial Chiffre d'affaires, solde et activité visibles d'un coup d'œil.

Fonctionnalités

Clients & contacts

01
Une fiche client à 360°

Toute la relation, sur une seule page.

Concrètement, la fiche rassemble les coordonnées, les interlocuteurs, les adresses, les devis, les commandes, les factures, les documents et la chronologie de tous les échanges. Les indicateurs clés (chiffre d'affaires cumulé, solde ouvert, dernière facture) sont calculés automatiquement.

Ce que ça permet

  • Chronologie des emails, appels, rendez-vous et notes
  • Chiffre d'affaires cumulé et solde client
  • Accès rapide : créer un devis, voir les commandes, voir les factures
  • Documents classés par client
02
Entreprises et particuliers

Chaque type de client à sa juste mesure.

Une fiche peut représenter une entreprise avec ses différents interlocuteurs, ou un particulier. Les champs s'adaptent : numéro d'entreprise et TVA d'un côté, coordonnées personnelles de l'autre. Les adresses de facturation, de livraison ou de chantier sont gérées séparément.

Ce que ça permet

  • Plusieurs contacts par société, avec rôle et canal préféré
  • Adresses multiples étiquetées (siège, chantier, dépôt…)
  • Plusieurs emails et téléphones par contact
  • Contact principal défini pour chaque client
03
Des données propres et vérifiées

Moins d'erreurs, plus de confiance.

Les doublons sont repérés à la saisie et fusionnables en un clic, avec conservation de l'historique. Un numéro d'entreprise suffit pour compléter la fiche depuis les registres officiels, et le numéro de TVA peut être contrôlé automatiquement.

Ce que ça permet

  • Détection et fusion des doublons
  • Remplissage depuis les registres d'entreprises
  • Contrôle des numéros de TVA intracommunautaire
  • Identifiants alternatifs pour retrouver un ancien client
04
Commerciaux référents et équipes

Chacun ses clients, tous dans la même équipe.

Chaque client a un commercial référent, et plusieurs représentants peuvent partager un même compte. Les règles de visibilité définissent qui voit quoi : portefeuille personnel, équipe, ou toute l'entreprise. L'historique reste partagé ou cloisonné selon vos besoins.

Ce que ça permet

  • Commercial référent et origine du client
  • Plusieurs représentants sur un même compte
  • Visibilité par rôle ou par portefeuille
  • Réaffectation d'un portefeuille en quelques clics
05
Recherche et segments

Trouver le bon client en une seconde.

Une recherche instantanée interroge noms, contacts, numéros, adresses et références. Les filtres et segments enregistrés permettent de retrouver, par exemple, tous les clients inactifs depuis six mois dans une région donnée, puis de les exporter ou de lancer une campagne.

Ce que ça permet

  • Recherche plein texte tolérante aux fautes
  • Filtres par statut, activité, zone, commercial, chiffre d'affaires
  • Segments enregistrés et partagés
  • Export Excel / CSV

Exemple Retrouver un client à partir d'un simple numéro de téléphone pendant un appel.

06
Reprise de votre existant

Démarrez avec un outil déjà rempli.

Nous importons vos clients, contacts et historiques depuis vos fichiers ou votre ancien logiciel. Les données sont nettoyées, dédoublonnées et reliées entre elles avant la mise en service.

Ce que ça permet

  • Import depuis Excel, CSV ou un ancien CRM
  • Nettoyage et dédoublonnage accompagnés
  • Conservation des anciens identifiants
  • Import complémentaire à tout moment

On vous le montre en 30 minutes, sur un cas proche du vôtre.

Adapté à votre métier

Votre métier n'entre pas dans une case.

Vous travaillez avec des particuliers, des entreprises, des architectes, des chantiers ou des franchisés ? La fiche client reprend vos catégories, vos champs et vos règles. Plusieurs adresses de livraison, plusieurs interlocuteurs, un commercial référent ou une équipe entière : nous structurons la fiche comme votre métier la pense.

Intégrations disponibles

Compatible avec les outils que vous utilisez déjà.

Messagerie & agenda
  • Microsoft 365
  • Outlook / Exchange
  • Gmail
  • Google Contacts
Registres d'entreprises
  • BCE / KBO
  • Annuaire des entreprises (FR)
  • VIES
Import & migration
  • HubSpot
  • Salesforce
  • Pipedrive
  • Excel / CSV
  • WordPress / WooCommerce
Téléphonie
  • 3CX
  • Ringover
  • Aircall

Liste non exhaustive : d’autres outils peuvent être connectés selon vos besoins.

Fonctionne avec

crm.leadsProspection & capture de leadsChaque demande captée, qualifiée et suivie sans délai. crm.pipelinePipeline & opportunitésChaque affaire à sa place, chaque étape sous contrôle. crm.quotesDevis & propositions commercialesDes propositions soignées, envoyées en quelques minutes.

Choisissez votre créneau

Ce module vous parle ?

On vous le montre en 30 minutes, sur un cas proche du vôtre.

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